米国投資家のポートフォリオ(バフェット、ソロス、ダリオ等)

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確定拠出年金のポートフォリオは99.9%が「外国株」。なぜか1円だけ「元本保証」になっているww

こちらが確定拠出年金以外の私のポートフォリオ。

オルカンも半分程度が米国株なので約85%が米国に株式投資しているっぽい……。

これ、ポートフォリオ的にはあかんやつじゃない?

結局、今までの数多くの研究から、リターンを決めるのは一定の答えが出ている。

 

投資の成績は銘柄選択や投資のタイミングではなく資産配分(アセットアロケーション)によって投資成果がほぼ決まる

 

以前ラテンアメリカ投資信託を購入して損失を出したのは、ラテンアメリカに一点投資だったから。

ポートフォリオを見直し、リターン&リスクのバランスを考慮しつつ長期投資を行うことが何よりも大きい。

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ポートフォリオに債券や金などを混ぜるべきか?

分散投資の意義①1位になる資産は当てられない」として15年間の過去の一位が載せているサイトを見つけた。

「4資産に25%ずつ投資したポートフォリオでは、1位になることはなかったものの、5位になることもない」。

© 年金積立金管理運用独立行政法人

 

頭では分かっているものの、残りの投資期間で億万長者を目指すとなると債券とか買ってる場合じゃない。

 
 

こんな事が書かれているブログも見つけたわ。

世界同時不況などで株が下落したときでも、現金が必要となれば債券を売却して現金化できる。

なぜなら債券価格は株価との連動性が低く、仮に債券も同時に下落したとしても、価格変動幅が株より小さいため、一般的に評価損が少なくて済むから

なので15%は米国債券のETF「バンガード・トータル債券市場ETF」(BND)に投資しておこう。

 
 

こういう場合は自分が都合のよい情報を探し出して自分を納得させるに限る。

 

例えば、投資家ジェレミー・シーゲルの書籍では、次のように書いてある。

 

あらゆる資産にバランスよく分散投資するよりも、米国株のみに投資をしていた方がよりいい成績を出せた。

株式投資の未来~永続する会社が本当の利益をもたらす

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ジェレミー・シーゲル, 瑞穂 のりこ
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「お金の大学 」の両@リベ大学長氏も「学長自身は株式100%が好み^^」とYouTubeで語っている。

金融庁のサイトでも「感情を排除して投資を継続できる人は、リスク性資産は株式100%にしておくのがいい」と書いてある。

教えて虫とり先生(第8回): 金融庁
若手の社会人(1年〜3年目)に対する資産形成のアドバイスをしていただくため、投資ブロガーの虫とり小僧さんと金融庁若手(入庁1年〜3年目)との座談会を開催しました。

 

特に海外債券は世界的には金利上昇で価格下落の可能性、為替変動でリターン結局全部チャラになる可能性は捨てきれないからね。

あーー安心した。

お金持ちが実践している方法を参考にする

大事なことは「データから事実」を捉える。

例えばお金持ちになる近道は、お金持ちが実践している方法を参考にすること。

それはすなわち、ポートフォリオから事実を知り、真似るということ。

 

アメリカでは株を何億ドル?以上持っている人は自分がもっている保有銘柄を公開しなければならない法律があるそうだ。

このため、バフェットやレイダリオなどの著名投資家が一体今どんな株を買っているか保有しているかが分かる。

「世界三大投資家」と言われるウォーレン・バフェットとジョージ・ソロスのポートフォリオを見てみる(ジム・ロジャーズは見つからず)

ウォーレン・バフェットのポートフォリオ

「投資の神様」と呼ばれるウォーレン・バフェット(1930年生)。

アメリカのネブラスカ州出身でフォーブスが2019年3月に発表した世界長者番付では資産総額約825億ドルで3位にランクイン。

5年間のS&P500と比べても文句なしの実績を誇っている。

そんな彼のポートフォリオの上位銘柄がこちら。

Ticker 名前 保有数 割合
AAPL Apple Inc. 157,528.7 47.6%
BAC Bank of America Corporation 44,939.4 13.6%
AXP American Express Company 24,803.5 7.5%
KO The Coca-Cola Company 23,684.0 7.2%
KHC The Kraft Heinz Company 11,690.3 3.5%
MCO Moody’s Corporation 9,635.5 2.9%
VZ Verizon Communications Inc. 8,252.5 2.5%
USB U.S. Bancorp 7,100.9 2.1%
CVX Chevron Corporation 4,488.1 1.4%
BK The Bank of New York Mellon Corporation 4,202.5 1.3%
DVA DaVita Inc. 4,106.2 1.2%
GM General Motors Company 3,517.8 1.1%
VRSN VeriSign, Inc. 3,252.9 1.0%

大半がアップル株だね。あとは銀行、クレジットカード、飲料、食品メーカー。

The Complete Toolbox For Investors | finbox.com

ジョージ・ソロスのポートフォリオ

「ヘッジファンドの帝王」と呼ばれるジョージ・ソロス(1930年生)。

「イングランド銀行を潰した男」とも呼ばれ、ハンガリーのブダペスト出身でユダヤ人としてホロコーストを生き抜いた壮絶な経験を持つ。

S&P500を比べると、今年に入って利益がガクッと下がっている。

そんな彼のポートフォリオの上位銘柄がこちら。

Ticker 名前 保有数 割合
RIVN Rivian Automotive, Inc. 2,056.8 35.2%
LBRD.K Liberty Broadband Corporation 523.6 9.0%
DHI D.R. Horton, Inc. 393.5 6.7%
INFO IHS Markit Ltd. 391.9 6.7%
AMZN Amazon.com, Inc. 248.1 4.2%
ARMK Aramark 199.0 3.4%
NUAN Nuance Communications, Inc. 157.7 2.7%
CERN Cerner Corporation 108.7 1.9%
GOOGL Alphabet Inc. 106.4 1.8%
BOWL Bowlero Corp. 84.8 1.5%
LQD iShares Trust – iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 77.2 1.3%

知らない企業が多い……。

Rivianとは2009年に設立されたアメリカ合衆国の電気自動車メーカー。こいつが下落の原因な気がする……

Liberty とは家庭や事業者向けの高速インターネット及び電話サービスを提供している企業。

D.R. Hortonは住宅建設会社。

IHS Markitとは、S&Pグローバルの子会社である情報プロバイダー。

The Complete Toolbox For Investors | finbox.com

因みに国債も購入しているっぽい。

その他の投資家とS&P500との年利比較

ビリオネアな投資家は沢山いる。

そしてファンドを立ち上げている人が多い。

投資家 概要 総資産 最大保有株 S&P500との比較
カール・アイカーン 著名投資家で物言う株主(アクティビスト) 1,900億円 アイカーン・エンタープライジズ
ネルソン・ペルツ 著名投資家で物言う株主(アクティビスト) 1,700億円 ウォルズリー
デイビッド・アインホーン ヘッジファンドのグリーンライト・キャピタルを率いる著名投資家 グリーン・ブリック・パートナーズ
ビル・アックマン アメリカの物言う投資家(アクティビスト) 3,800億円 ロウズ
スティーヴン・コーエン 伝説の外国為替 トレーダー 1兆円 S&P500
ステファン・マンデル 宝くじ必勝法を編み出し14回当選。経済学者であり数学者 2,500億円 アマゾン
レイ・ダリオ 米ヘッジファンド運営会社ブリッジウォーター・アソシエーツの創業者 2.7兆円 S&P500
ダニエル・ローブ 米ヘッジファンドのサード・ポイント創立者 5,000億円 センチネルワン
デビッド・テッパー 優れた銘柄選択能力で知られるヘッジファンド運用者 2兆円 アルファベット

S&P500を超えている投資家も何人かいる。

逆をいえば素人はS&P500で良いって事。

投資家の中にはS&P500がポートフォリオで一番多くを占める人もいた。

あとは自社株やGAFAM。ベンチャー企業への投資している人もいた。

まとめ

投資家・ヘッジファンドマネージャーであるレイ・ダリオ氏は次のように語っている。

 

現金はゴミであり、資産を現金で持つな

 

何よりこれ。

で、S&P500は最強。

アメリカに生まれていたら誰でも老後の資金の心配は不要なレベル。

でもアメリカ赴任中に何度か現地の人と投資の話をしたけど、個別銘柄ばかりに目がいってS&P500の話をしてなかったけどな……。

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